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Die bestmögliche Anlage
Wir sind für Sie da und beraten Sie gern zu den passenden Anlagestrategien. Um eine Anlagestrategie festlegen zu können, muss der Vermögensverwalter ein Kundenprofil erstellen. Dazu hat er sich gemäss gesetzlichen Richtlinien sorgfältig beim Kunden nach dessen Anlagezielen, seiner Risikofähigkeit und Risikobereitschaft, seinen finanziellen Verhältnissen und seinen Vorerfahrungen mit Wertpapiergeschäften zu erkundigen (das sogenannte Know-your-Customer-Prinzip).
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