Unsere Leistungen
Vermögensverwaltung, kostenlose Depotanalyse und Auswahl der passenden Depotbank aus einer Hand.
Vermögensverwaltung
Wir entwickeln mit Ihnen eine individuelle Anlagelösung, setzen sie um und überwachen sie laufend.
Sie wählen zwischen drei Strategien. Welche zu Ihnen passt, klären wir im persönlichen Gespräch.
Zielrenditen pro Jahr, vor Gebühren*
*Zielrenditen vor Abzug von Vermögensverwaltungsgebühren, Depotgebühren und Transaktionsgebühren. Die Wertentwicklung der Vergangenheit bietet keine Gewähr und ist kein Indikator für zukünftige Anlageergebnisse und/oder die zukünftige Wertentwicklung einer Anlage.
So funktioniert es
Die Depotbank verwahrt Ihr Vermögen auf einem Depot in Ihrem Namen. Mit einer Vollmacht dürfen wir Anlageentscheide treffen, aber keine Zahlungen oder Auszahlungen veranlassen. Kunde, Depotbank und Vermögensverwalter sind vertraglich verbunden. Depotbanken unterliegen der FINMA. Auch wir als Vermögensverwalter sind durch die Schweizer Finanzmarktaufsicht (FINMA) reguliert.
Kosten und Konditionen
Transparent und ohne versteckte Posten: eine Verwaltungsgebühr, eine erfolgsabhängige Gebühr und die Gebühren der Depotbank.
- 1 %pro JahrVerwaltungsgebühr auf das investierte Kapital
- 5 %der RenditePerformancegebühr
- 500’000CHF, in der RegelMindestanlage, je nach Komplexität des Kontos
- täglichkeine MindestlaufzeitKündigung möglich
Hinzu kommen die Depot- und Transaktionsgebühren der Depotbank.
Kostenlose Depotanalyse
Sie haben bereits ein Depot? Wir prüfen es kostenlos und unverbindlich.
Dafür brauchen wir einen aktuellen Depotauszug und ein kurzes Telefonat. Danach erhalten Sie unsere Einschätzung zu Struktur, Kosten und Risiken Ihres Portfolios.
Auswahl der Depotbank
Als unabhängiger Vermögensverwalter sind wir an keine Bank gebunden.
Wir arbeiten mit ausgewählten Depotbanken in der Schweiz und wählen mit Ihnen die passende aus. Unsere Partnerbanken:
- Vontobel
- BIL
- CBH Bank
- Swissquote
- Bank Zweiplus
- Privatpersonen
- Unter anderem Reisepass, Lebenslauf und Wohnsitznachweis
- Unternehmen
- Unter anderem Handelsregisterauszug und Statuten
- Dauer
- Je nach Komplexität 2 bis 4 Wochen nach Einreichung der Unterlagen
So werden Sie Kunde
Fünf Schritte vom ersten Gespräch bis zur laufenden Betreuung.
- Einführungsgespräch mit dem CEOWir lernen Ihre Erwartungen und Ziele kennen.
- Sie legen die Anlagesumme festGemeinsam bestimmen wir die passende Strategie.
- Wir eröffnen Ihr DepotBei einer Partnerbank in der Schweiz, auf Ihren Namen. Die Formalitäten bereiten wir für Sie vor.
- Sie überweisen das KapitalAuf Ihr eigenes Konto. Alternativ übertragen Sie ein bestehendes Depot.
- Wir setzen Ihre Strategie umWir entwickeln eine individuelle Anlagestrategie, setzen sie um und überwachen sie laufend.
Sprechen wir über Ihr Vermögen
Im persönlichen Erstgespräch klären wir Ihre Ziele und prüfen, ob Swiss Three zu Ihnen passt. Unverbindlich und vertraulich.